Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в жуткое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном мире, служа забавой для жестоких местных божеств. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Во главе всех темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает страшной силой и может призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока сравнять с землей целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Недолго думая, колдунья посылает за ним своего грозного воина – непреклонного Ян Цзяня.
