Конец девятнадцатого века. В Нижнем Новгороде, на фоне суеты перед грандиозной ярмаркой, совершено жестокое преступление. Жертвой становится один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этой запутанной истории поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждет опасное погружение в мир, где царит невообразимое зло. Лыкову предстоит схватка с темными силами, бросающая вызов всему, во что он верил. Ради победы ему придется рискнуть абсолютно всем — отношениями с любимой, профессиональной честью и собственной судьбой.