Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай убежден: в их отделе работает предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел до конца проверки.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать на действие, полковник уезжает в глухую деревню. Там живет его старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Становится ясно: его предшественники либо бесследно пропали, либо были убиты.